項目名稱

廣西貴港市港鴻建設工程質量檢測有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY19-518

掛牌起始日期

2019年 10月31日

掛牌截止日期

2019年12月25日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

按照 5 個工作日為一個周期延長信息發布，直至產生意向投資人，最多延長40個周期。

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

廣西貴港市港鴻建設工程質量檢測有限公司

注冊地

(住所)

貴港市江北大道石羊塘開發區

公司類型

（經濟性質）

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人

謝奇

成立時間

2002年12月23日

注冊資本

1000萬

統一社會

信用代碼

914508007451173506

所屬行業

科學研究和技術服務業

經營范圍

對進入工程現場的材料、制品及設備進行委托檢測和抽樣(見證)檢測;承擔工程所用的構件、制品以及有關材料、設備的質量認證的檢測工作;對建筑新結構、新技術、新產品的科技成果進行鑒定和推廣;建筑工程質量的結構安全性、建筑功能性委托檢測(鑒定)、抽樣檢測(鑒定)和仲裁、檢測(鑒定)。

職工人數

23人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

廣西貴港市城市投資發展集團有限公司

100%

/

/

/

增資企業承諾

我方（廣西貴港市港鴻建設工程質量檢測有限公司）擬實施企業增資，并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

1.本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準；

2.增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

3.我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定， 按照有關程序及要求等履行我方義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位： 萬元

2018年度

2017年度

2016年度

資產總額

428.3

316.91

230.38

負債總額

59.35

31.52

2.11

所有者權益

368.95

285.39

228.27

營業收入

418.5

318.62

163.57

利潤總額

106.43

82.86

-1.85

凈利潤

101.66

82.86

-1.85

審計機構名稱

未經審計

廣西永興會計師事務所有限公司（利潤表未經審計）

廣西永興會計師事務所有限公司（利潤表未經審計）

最近一期企業財務報表數據        單位： 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019.9.30

217.68

30.26

29.75

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報表

382.69

12.69

370.00

評估情況

評估機構

廣西合生資產評估有限公司

評估基準日

2019.8.31

資產總額

392.68

負債總額

11.67

凈資產

381.01

擬劃入權益價值

廣西貴港市城市投資發展集團有限公司將用于出租的貴港市獨山水泥廠15畝土地權益劃入增資企業，該部分權益經評估價值181.743萬元

單位注冊資本對應估值

實繳部分對應估值：1.477元

認繳部分對應估值：1元

項目內容

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股比例

1

不低于1928.485萬元

60%

擬新增注冊

資本

1500

擬增資底價（元/每一元注冊資本）

實繳部分對應底價：1.7497元

認繳部分對應底價：1元

募集資金用途

用于增資企業生產經營。

增資后企業

股權結構

廣西貴港市港鴻建設工程質量檢測有限公司（以下簡稱“增資企業”）擬將注冊資本增加至2500萬元人民幣。廣西貴港市城市投資發展集團有限公司（以下簡稱“貴港城投集團”）目前工商備案實繳注冊資本金為381.01萬元。貴港城投集團已將用于出租的貴港市獨山水泥廠15畝土地權益劃入增資企業價值181.743萬元。

增資額以經核準的評估結果及劃入土地權益價值為基礎，意向投資人募集資金不低于1928.485萬元，首期增資額不低于1000萬元，第一筆增資款不低于571.515萬元，不低于428.485萬元部分應在一年內付清并提供增資企業認可的擔保措施。投資人未繳剩余928.485萬元部分為認繳資本，應與貴港城投集團認繳未繳的618.99萬元按股比同步實繳到位。增資完成后，廣西貴港市城市投資發展集團有限公司持有增資企業40%股權（實繳資本381.01萬元，認繳的未繳資本618.99萬元），引進的投資人持有增資企業60%股權（實繳資本571.515萬元，認繳的未繳資本928.485萬元），投資人首期投資額1000萬元加報價溢價部分扣除實繳571.515萬元后剩余部分計入增資企業資本公積。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

經營班子會議紀要

國資監管機構

貴港市人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西貴港市城市投資發展集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

廣西貴港市城市投資發展集團有限公司

關于廣西貴港市港鴻建設工程質量檢測有限公司增資擴股方案的批復  貴城投函〔2019〕9號

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

貴港城投集團已將用于出租的貴港市獨山水泥廠15畝土地權益作價181.743萬元劃入增資企業。

是否涉及重大債權債務處置事項

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

無

增資

方案

遴選方式

綜合評議

遴選方案主要內容

1.掛牌期滿，征集到的符合資格條件并遞交保證金的意向投資人為1家，經增資企業確認該意向投資人符合戰略投資人要求的，可確定為最終投資人。

2．掛牌期滿，如征集到2家或以上合格意向投資人，則由交易所組織評審委員會通過綜合評議的方式擇優推薦投資人。交易所將向合格意向投資人發出《擇優方案》，合格意向投資人于交易所發出《擇優方案》之日起5個工作日內遞交《響應文件》。合格意向投資人根據《遴選文件》中的綜合評議要點制作《響應文件》，相關數據和證明材料須詳實、準確。合格意向投資人應在規定時間內將其應提交的《響應文件》密封并加蓋公章后送達交易所，遞交截止時間之后不得補充、修改或撤銷已遞交的《響應文件》。逾期提交或者非合格意向投資人提交《響應文件》的，北部灣產權交易所不予接受。

3.評審內容：

（1）綜合實力

①意向投資人注冊資本金及實繳情況。

②意向投資人財務狀況。

③意向投資人信用情況。

④意向投資人管理或運營至少一家混合所有制改革企業方面的經驗。

（2）方案考評

①新建檢測廠房及實驗室、辦公場所設計、建設方案。

②增資后管理運營、業務發展及產業配套規劃方案。

（3）價格評分

意向投資人投資報價不低于1928.485萬元。

增資達成或終結的條件

1．增資達成的條件：本項目掛牌期滿后，征集到一家意向投資方，擬新增注冊資本為人民幣1500萬元，募集資金總額不低于1928.485萬元，最終新增投資方持股比例為60%。

2．增資終結的條件：

（1）在掛牌增資的過程中未征集到意向投資人；

（2）意向投資人未按時支付保證金；

（3）當增資人提出項目終結申請。

投資

條件

投資人資格條件

1.意向投資人須為中國境內合法存續的企業法人，注冊資本不少于1000萬（本次增資引入投資人不接受聯合體參與投資）；

2.意向投資人應具有管理或運營至少一家混合所有制改革企業方面的經驗，并按照約定同比例到位實繳資本；

3.意向投資人不應與增資公司構成同業競爭關系，且能在產業政策、業務發展、資金、技術、人才引進等方面為公司發展提供應有的支持或服務。

4.符合法律法規規定的其他條件。

增資條件及其他事項

1.本項目掛牌期即為盡職調查期，意向投資人在本項目公告期間有權利和義務自行對增資交易標的進行全面了解。意向投資人通過資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。意向投資人若以不了解公司的現狀及交易安排等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，其交納的保證金在扣除全部交易服務費后作為向增資企業支付的違約金不予退還，并由該意向投資人承擔相關的全部經濟責任與風險。

2.意向投資人能提供優質市場、管理、技術等戰略資源，能有助于豐富和延伸增資公司的產業鏈，促進業務升級，增強競爭能力，加速戰略目標實現。

3.意向投資人須同意到指定場地租賃土地（貴港市獨山水泥廠內土地）新建檢測廠房及實驗室、辦公場所等，且持有增資企業股權之日起5年內不得轉讓、質押，不改變增資企業主營業務范圍，并確保原股東貴港城投集團40%股權不被稀釋。

4.增資前產生的債權債務由增資后的公司一并承擔，增資后的公司須及時履行償債義務。

5.增資完成后，增資公司成立股東會、董事會、監事會；董事會由3名董事組成，其中：貴港城投集團委派1名，戰略投資者委派2名；董事長（兼法定代表人）及公司財務負責人由股東會指定，總經理由董事會聘任；監事會成員由股東共同委派。

6.增資后職工安置事項

（1）增資企業目前共有職工23人，增資完成后，增資企業不解聘現有職工。本年內職工的薪酬待遇與考核仍按現行辦法執行，保持職工收入水平與增資企業收益成正比增長。

（2）增資完成后，從本次增資收入計提截至本年度全部職工的經濟補償金用于根據實際支付職工安置的經濟補償，待職工與增資企業重新簽訂勞動合同時一次性發放。根據工作需要及自愿原則，如職工調動至貴港城投集團及其下屬子公司工作的，或職工自愿選擇辭職的，增資企業按有關規定給予辦理相關手續，不符合條件的不予發放經濟補償金。

7.增資企業注冊資本由元1000萬元增加至2500萬元人民幣。其中，貴港城投集團認繳1000萬元，已實繳注381.01萬元,618.99萬元未實繳到位，且貴港城投集團已將價值181.743萬元用于出租的貴港市獨山水泥廠15畝土地權益劃入增資企業；最終投資人認繳1500萬元，首期投資額不低于1000萬元（571.515萬元計入實繳資本金，其余部分計入增資企業資本公積），第一筆增資款不低于571.515萬元，不低于428.485萬元部分應一年內繳足并提供增資企業認可的擔保措施928.485部分為認繳資本，應與貴港城投集團認繳的618.99萬元按股比同步實繳到位。

8.增資后，增資企業如連續三年發生虧損，增資企業原股東、新增投資人均可提出股權轉讓等退出方案，并委托經貴港市國資委認可的中介機構開展清產核資、財務審計、資產評估，同等條件下，另一方可優先受償公司股權。

9.其他約定條款詳見附件《公司章程》。

標的交付

1.增資事項達成之日起3個工作日內投資人與交易所簽署成交材料、與融資方及老股東簽署《增資擴股協議》。

2.投資人須在《增資擴股協議》生效之日起5個工作日內一次性支付第一筆首期增資款不低于571.515萬元，逾期將承擔相應的違約責任。

3.前兩點事項完成之日起5個工作日內投、融資雙方共同辦理增資公司的工商變更登記手續。

投資

指南

操作規則

競買方在競價前請務必遵照e交易平臺（www.e-jy.com.cn）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求，了解標的情況、競價資格、注冊報名、保證金繳納、競價操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。

現場盡調

掛牌期內

意向投資報名

報名時間

2019年10月31日至2019年12月25日

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向投資人需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（www.zyxsgz.tw）E交易專區進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。

交易所協助增資人對意向投資人進行資格審核，通過資格確認的意向投資人的意向保證金自動轉為交易保證金，交易所將以短信方式向意向投資人發送競價登錄賬號和密碼，意向投資人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定投資人。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料：

（1）《意向投資登記與承諾書》；

（2）意向投資人主體資格證明文件

法人：包括但不限于營業執照、統一社會信用代碼證、法定代表人身份證、公司章程等主體資格證明材料；

（3）授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

（4）決策機構（如股東會、董事會等）關于同意參與增資活動的決議；

（5）意向投資人應具有管理或運營至少一家混合所有制改革企業方面的經驗，并按照約定同比例到位實繳資本證明材料；

（6）信息公告要求的其他相關材料。

備注：以上標明提供復印件的均需加蓋公章。

3.注意事項

（1）意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》，填寫完成后加蓋公章。

（2）在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描（或拍照）并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后，投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

（3）意向投資人繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納，未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

（4）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金

及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣貳佰萬元整（￥2,000,000.00），意向投資人需在報名截止日17:00之前交納到交易所賬戶。

2.意向投資人出現以下行為之一者視為違約，交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格（包括已取得的最終受讓資格）。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

（1）提供虛假資料致使競價無效；

（2）未以不低于掛牌價應價（有其它意向投資人應價則本義務自動免除）；

（3）交易成功后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與增資企業及其原股東簽署增資協議；

（4）交易成功后未按時足額支付成交價款或交易服務費；

（5）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

（6）擾亂競價秩序，使競價活動無法進行；

（7)法律、法規規定的其他情形。

3.增資達成且不存在違約情形的，投資人將增資款扣除交易保證金之后的款項及交易服務費足額付清后，其已交納的交易保證金自動轉為投資款的部分。

4.未達成增資的投資人交易保證金將全額無息返還。

服務費

投資人須在增資事項確定之日起3個工作日內一次性將交易服務費足額繳納至交易所指定銀行賬戶（以到賬為準）。

（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

競價安排

競價方式

/

增價幅度（元）

/

自由競價時間

/

延時競價周期（秒）

/

附件下載

1.意向投資申請與承諾書.doc

2.意向投資人授權委托書.doc

3.交易須知.pdf

4.公司章程（新港鴻章程）.doc

聯系

方式

標的咨詢

項目咨詢：黃先生0771-5585032  15578991413   

技術支持

報名咨詢：覃女士0771-5738059

咨詢時間

掛牌期內

單位地址

廣西南寧市良慶區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

其    他

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易（報名）則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容，已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。

意向投資人請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作，競價過程中如出現系統異常等情形的，意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。