標的名稱

廣西鹿寨化肥有限責任公司85.71%股權

項目編號

BBWCQJY19-433

掛牌起始日期

2019/11/8  

掛牌截止日期

2019/ 12 / 5 

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

按照5個工作日為一個周期延長掛牌，直至征集到意向受讓方。

標的
概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

廣西鹿寨化肥有限責任公司

注冊地（住所）

廣西鹿寨縣鹿寨鎮金雞路

公司類型（經濟性質）

有限責任公司(國有控股)

法定代表人

沈延

成立時間

1996年9月20日

注冊資本（萬元）

140002.75

統一社會信用代碼/注冊號

914502231998258695

所屬行業

化工

經營范圍

肥料制造銷售,硫酸、磷酸、合成氨、氟硅酸(以上四項經營期限至2018年07月16日止)、氟化鋁、磷石膏及制品、飼料級硫酸錳、工業級硫酸錳及副產品生產銷售,化工設備、金屬材料、建筑材料、農副產品(鮮繭除外)、糧食、煤炭、礦產品、碳素制品購銷,硫磺不帶有儲存設施經營(無倉庫,經營期限至2018年7月19日止),倉儲服務,技術培訓,技術咨詢服務,貨物及技術進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外),冶金焦、生鐵、冶煉、水渣、硫鐵礦渣、磷礦粉、降阻劑、防水油膏、電瓶酸、渣鎳鐵制造,工業設備修理,防腐保溫、工藝管道、通用設備制作安裝(高壓設備除外),提供勞務服務,農貿交易市場的管理、市場設施租賃服務,汽車貨運(道路普通貨物運輸),以下項目限分支機構經營:汽車修理,磷礦的開采、選礦、銷售,餐飲服務,住宿服務,汽油、柴油、潤滑油零售。

職工人數

62人（其中：在崗職工18人、內退職工6人、工傷職工2人、三期女工1人、放長假職工35人）

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

廣西投資集團有限公司

85.71%

2

國投資產管理有限公司

14.29%

內部決議

總經理辦公會會議紀要

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據            單位：萬元

2018年度 

營業收入

利潤總額

凈利潤

13425.81

-11123.67

-1099.67

資產總額

負債總額

所有者權益

105925.70

99584.80

6340.91

審計機構名稱

北京永拓會計師事務所

最近一期企業財務報表數據         單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/9/30

809.82

-4475.98

-4475.98

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

93889.96

102092.37

-8202.41

標的企業評估基準日審計數據    單位：萬元

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2019/9/30

809.82

-4475.98

-4475.98

資產總額

負債總額

所有者權益

93889.96

102092.37

-8202.41

基準日資產評估情況

評估機構

廣西信達友邦資產土地房地產評估有限公司

評估報告書號

桂信司評報字（2019）第289號

評估基準日

2019年9月30日

核準（備案）號

評估核準（備案）單位

廣西投資集團有限公司

標的企業評估值    單位：萬元

資產總額

負債總額

凈資產

102848.60

102092.37

756.23

轉讓標的對應評估值

648.16

轉讓方情況

轉讓方名稱

廣西投資集團有限公司

注冊地（住所）

南寧市青秀區民族大道109號廣西投資大廈

統一社會信用代碼/注冊號

914502231998258695

公司類型（經濟性質）

有限責任公司(國有獨資)

持有產(股)權比例

85.71%

擬轉讓產(股)權比例

85.71%

轉讓方決策文件

總經理辦公會會議紀要

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

廣西投資集團有限公司總經理辦公會會議紀要

轉讓方承諾

我方向北部灣產權交易所（以下統稱“交易所”）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；2我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；4.我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和交易所的相關規則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項

是,詳見“與轉讓相關的其他條件”。                   

原股東是否放棄優先受讓權

放棄

是否涉及管理層參與受讓

否

是否含有國有劃撥土地

否         

是否涉及職工安置

否

是否涉及上市公司國有股權間接轉讓

否

是否涉及外資收購限制或禁止

否

其他披露內容

1.風險提示。（1）意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中網絡競價須知等有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估，交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。 一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受信息公告、網絡競價須知等附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務，否則視為違約，交易所、轉讓方有權將按照約定處置交易保證金。（2） 請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作，競價過程中如出現系統異常等情形的，競買人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

2.標的企業介紹：標的企業成立于1996年9月，注冊資本金為140,002.75萬元，共有全資、參股子公司4家。主要資產情況如下：

（1）11宗出讓土地使用權，土地使用權合計面積1555165.19㎡。

（2）2宗采礦權及商標“喜豐”和“鹿州”專用權。

（3）存貨為原材料、庫存商品、自制半成品及在產品、周轉材料，原材料包括硫鐵礦原礦（30%以下）、硫精礦（40%以上）、硫精礦（50%以上）及各類備品備件等，庫存商品包括鐵礦精粉、43%CL鋅硼酸、土壤改良劑等，自制半成品及在產品為散裝普鈣，周轉材料包括混肥袋、磷酸二銨袋等，該批存貨存放在被評估單位的料場及倉庫內，已設定抵押權。

（4）房屋建筑物共計514項，主要包括主廠房、合成氨綜合樓、成品庫、卸料廠房等，部分房屋未辦理產權登記證。

（5）機器設備共計6005項6002臺（套），主要包括焙燒爐、廢熱鍋爐、裝卸橋、球磨機等。

（6）電子設備共計769項769臺（套），主要包括電腦、打印機、空調等。

（7）車輛共計86項86輛，包含轎車、貨車、 叉車、摩托車等。

（8）在建工程共計五項，包括10萬噸/年硫酸氫鉀項目、復合肥裝置、NPK復合肥等。

3.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等資料在交易所備查。

4.根據評估報告特別事項顯示：

（1）標的企業已將名下11宗國有出讓土地使用權（面積合計1,555,165.19平方米）、2396臺設備及硫精礦、鐵礦精粉向轉讓方為其提供的借款本金及利息設定抵押權，至評估基準日抵押權尚未注銷。

（2）至評估基準日，標的企業有4宗未決訴訟事項。

其他未盡事項請意向受讓方查閱相關備查資料。

5.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或交易服務費的，經過交易所催告仍未履行的，轉讓方有權單方解除交易、終結該項目，并另行處置標的。

6.標的企業即將處置庫存原材料硫鐵礦原礦、硫精礦（合計賬面重量154881.52噸）及預熱熱交換器，處置所得收益用于償還轉讓方債務。

交易
條件

轉讓底價（萬元）

648.16

交易價款支付方式

一次性付款。

受讓方資格條件

1.意向受讓方為在中國境內或境外設立并合法存續的企業法人或非法人組織。

2.本項目接受聯合體受讓。

3.法律法規規定的其他條件。

標的交割

 受讓方悉數付清成交價款后 5 個工作日內交易所出具交易憑證，轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調整成交價格。`

2.人員安置。本次股權轉讓后，由標的企業繼續履行與職工的勞動合同，各項規章制度按照轉讓后的標的企業相關要求執行。如果職工選擇解除勞動合同的，按照《中華人民共和國勞動合同法》的有關規定進行處理。

3.關于轉讓方借款的本息約定。

（1）截至 2019 年9月30日，轉讓方為標的企業提供借款本金余額為832,310,759.97元，應付利息余額為131,759,815.59元，最終本金余額以股權交割日標的企業賬面余額為準。

（2）項目成交后，根據受讓方資信情況及原抵押物價值變化等情況，轉讓方有權要求受讓方提供不低于10億元的抵押擔保。

（3）上述債務利息按轉讓方與標的企業簽訂的原借款合同所約定的條件及內容計算。

（4）標的企業的債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。

4.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行，雙方各自承擔。

5.成交簽約。受讓方須在競價結束之日起3個工作日內持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》，于《成交確認書》簽訂之日起5個工作內日與轉讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點： 北部灣產權交易所）

6.交易價款。在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定銀行賬戶。（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將成交價款繳入成交價款專項賬戶，否則視為無效金額。）

7.交易所在足額收到全部交易價款及交易服務費，交易雙方交割無異議并提交雙方蓋章確認的《交割單》并提交同意結轉成交價款的書面文件之日起5個工作日內，將已收到的交易價款劃轉付至轉讓方指定銀行賬戶。

交易
指南

競價須知

競買人在競價前請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求， 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。

現場展示

展示地點：廣西鹿寨縣鹿寨鎮金雞路 

展示時間：掛牌期內

聯系人及聯系電話：向林平: 18172136066 /13807712231

交易方式

掛牌期滿，如只征集到符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

2019/11  / 8  至 2019/ 12 / 5

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（www.zyxsgz.tw），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓申請書》、網絡競價須知、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。

意向受讓資格經交易所審核通過后意向保證金自動轉為交易保證金，交易所將以短信方式向競買人發送競價登錄賬號和密碼，競買人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。未通過資格審核的意向受讓方其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料：

（1）填寫《受讓申請書》、網絡競價須知；

（2）主體資格證明材料。

①法人：營業執照、組織機構代碼證（或統一社會信用代碼證）、法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

②非法人組織：可證明其主體資格的相關材料；

（3）聯合受讓的，需提供《聯合受讓協議書》；

（4）授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

（5）企業決策機構（如股東會、董事會等）關于同意受讓產權的決議（適用法人、非法人組織）。

（6）其它相關材料。

備注：以上標明提供復印件的均需加蓋公章（法人、非法人組織）。

3.注意事項

（1）意向受讓方需自行下載并填寫《受讓申請書》、網絡競價須知，填寫完成后加蓋公章（法人、非法人組織）。

（2）在報名環節將填寫完成的《受讓申請書》、網絡競價須知及其他報名材料掃描（或拍照）并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后，受讓方憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

（3）意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

（4）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣柒拾萬元整（￥700000.00），需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益，杜絕非真實意向受讓方，轉讓方和交易所在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內容予以認可：非因轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形時，在交易所扣除轉受雙方應交納的交易費用后，轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的保證金作為補償，保證金不足以補償的，轉讓方可按實際損失繼續追訴，且有權取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。

（1）提供虛假資料致使競價無效；

（2）非優先權競買人未以不低于轉讓底價應價（有其它競買人應價則本義務自動免除）；

（3）被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉讓方簽署交易合同；

（4）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費；

（5）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

（6）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（7）違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

3.競價成交且不存在違約情形的，競買人將成交價款扣除交易保證金之后的款項及交易服務費足額付清后，其已交納的交易保證金自動轉為成交價款的部分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

競價安排

競價方式

 加價

增價幅度

50000元/次   

自由競價時間

具體時間以交易所短信或電話通知為準，請保持系統注冊報名的手機信號暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

 180秒

服務費

受讓方須在競價結束之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額支付至交易所指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

1.意向受讓方授權委托書.doc

2.授權委托書.doc

3.網絡競價須知.pdf

聯系
方式

標的咨詢

 黃先生 0771-558032  15578991413

廣西壯族自治區公共資源交易中心 0771-2633198

技術支持

 報名咨詢：羅先生  0771-5738059

咨詢時間

工作日：北京時間上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

單位地址

廣西南寧市良慶區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓（交易所） 南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心四樓（廣西壯族自治區公共資源交易中心）

其    他

監督電話：0771-2809318（自治區國有資產監督管理委員會） 0771-2810883（自治區機關事務管理局）